Внедрение AmoCRM для премиального инвестиционного сервиса
Клиент — премиальный сервис по инвестициям в золото: продажа золотых слитков и монет B2C-клиентам, а также работа с B2B-партнёрами: банками, private-banking специалистами, трейдерами и реселлерами. Сервис работает в формате private-office: персональный менеджер ведёт каждого клиента от первого обращения до повторных покупок.
Особенность проекта — длинный цикл сделки: от первого обращения до реальной покупки может пройти от нескольких дней до 12+ месяцев. Это потребовало построить систему автоматического напоминания и прогрева на всем протяжении воронки.
• Ключевые KPI-блоки: новые сделки, просроченные/выполненные задачи, целевые сделки
• Динамика по этапам 9 воронок (B2C + B2B направления)
• Использование системы за месяц: количество сделок без задач
• Целевые сделки по менеджерам, успешные реализации по месяцам
1. Настроена CRM-система с нуля: воронки, поля, автоматизация, Telegram-бот, телефония.
2. Построена архитектура из 9 воронок.
3. Разработаны кастомные поля и вкладки в карточках сделок.
4. Внедрены цепочки касаний SalesBot.
5. Настроены сценарии автоматизации F5.
6. Подключены мессенджеры, IP-телефония и каналы коммуникаций.
7. Настроена аналитика, отчётность, UTM-разметки и KPI.
Для разделения потоков клиентов и продуктов создано 9 отдельных воронок. Такое решение позволяет точно настраивать автоматизацию, аналитику и правила работы менеджеров под каждый сегмент отдельно.
Воронки B2C (розничные продажи):
• Слиток — основной продукт, инвестиционное золото
• Монета — коллекционное направление
• Стандартные слитки — банковское золото через банки-партнёры
• Обратный выкуп — работа с клиентами, желающими продать активы
Воронки B2B (партнёрские продажи):
• Агенты — private banking, трейдеры, реселлеры
• Банки и Юридические лица — институциональные покупки
• ТГ БОТ — обработка Telegram-лидов
• Тестовая — sandbox для отладки сценариев
ВОРОНКИ ПРОДАЖ: КАНБАН И ЭТАПЫ
Основная B2C-воронка (Слиток) построена под длинный цикл сделки. Канбан содержит этапы:
Неподтверждённая заявка → Новая заявка → Принято в работу → Ожидает предложения → Направлен в банк (целевый) → Направлен в банк (нецелевый) → Потенциальный клиент → Повторная сделка
Карточки воронки отображают продукт (10г, 50г, 100г золота), теги сегментации (Малый/Средний/Большой объём, Подтверждённая заявка), источник лида и назначенного менеджера.
B2B-воронка (АГЕНТЫ) построена под крупные партнёрские сделки. Этапы:
Входящие запросы → Private Banking → Трейдеры / Реселлеры → Направлены в банк
Карточки содержат крупные объёмы и пометки о компании-партнёре (название агентства, контакт менеджера с их стороны).
КАРТОЧКА СДЕЛКИ: КАСТОМНЫЕ ПОЛЯ И ВКЛАДКИ
Карточка сделки адаптирована под специфику инвестиционного золота. Помимо стандартных полей CRM (ответственный, бюджет) добавлены поля:
• Тип продукта (Слиток / Монета / Обратный выкуп)
• Подтип продукта (Один элемент / Набор)
• Целевой банк, Сейф, Упаковка
• Источник лида, Страница (лендинг), Адрес страницы, Ландинг
• Мобильное устройство, Сделка ЖС, Телефон в WZ
• NPS, Комментарий, Отказ от коммуникации
Создана кастомная вкладка «Слитки» для учёта веса продукта — ID слитка, вес в граммах, номер серии. Также вкладки «Триггеры», «Статистика». В правой панели карточки — виджеты: Chat2Desk, Триггеры, Wazzup (мессенджеры), Расчётные поля.
АВТОМАТИЗАЦИЯ: SalesBot И ЦЕПОЧКИ КАСАНИЙ
Центральный инструмент AmoCRM для работы с длинным циклом — SalesBot. Настроены цепочки автоматических касаний, которые работают независимо от менеджера CRM и прогревают клиента на протяжении всего цикла.
Цепочки по этапу «Ожидает предложения»:
• День 7 — первое напоминание после неактивности
• День 14 — повторное касание с информацией о рынке
• День 21, 28 — прогрев через WhatsApp/Telegram
• День 60 — финальное предложение перед переводом в архив
Цепочки по этапу «Потенциальный клиент» (долгосрочный прогрев):
• День 7, 30, 90, 150, 190, 225 — систематические касания с маркетинговым контентом через 7+ месяцев
Цепочки по «Принято в работу»:
• День 3 — автоматическое напоминание о статусе заявки
Автоматическая классификация SalesBot:
• по типу продукта (Слиток, Монета, Обратный выкуп)
• по объёму сделки (малый/средний/большой)
• по источнику лида (органика/платный трафик)
Шаблоны ответов менеджера для чатов (через imBox):
• «Я ваш менеджер, не дозвонился»
• «Бронь Слитки», «Бронь Монеты», «Обратный выкуп»
• «Как всё прошло? Купили/продали?» — follow-up после сделки
ИНТЕГРАЦИИ: МЕССЕНДЖЕРЫ И ТЕЛЕФОНИЯ
Для обеспечения омниканальной коммуникации с клиентами внедрены две ключевые интеграции:
Wazzup — интеграция WhatsApp/Telegram непосредственно в AmoCRM. Вся переписка с клиентами ведётся в карточке сделки через виджет imBox. Менеджер отвечает в одном окне, не переключаясь между мессенджерами. SalesBot-цепочки отправляют сообщения автоматически через тот же канал, через который пришла заявка.
MegaPBX — виртуальная АТС. Все звонки фиксируются в CRM: автоматически создаётся задача на перезвон, запись разговора прикрепляется к сделке, длительность и результат отображаются в аналитике звонков. При звонке от существующего клиента менеджер видит его карточку ещё до ответа на звонок.
В проекте используются два типа аналитики:
Сводная аналитика AmoCRM — отображает конверсию по воронкам, количество сделок в работе и выигранных, время цикла сделки, доходность в разрезе менеджеров и периодов.
Аналитика звонков MegaPBX — фиксирует количество входящих/исходящих звонков, длительность разговоров, пропущенные звонки, эффективность работы каждого менеджера.
БАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ (LTV И ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ)
Одна из ключевых особенностей бизнеса — высокий LTV (пожизненная ценность клиента). Клиент, однажды купивший золото, возвращается снова через 6–18 месяцев. Для работы с такими клиентами внедрен отдельный модуль «Покупатели» (Customers) в AmoCRM.
Модуль позволяет хранить историю покупок каждого клиента (тип продукта, объём, дату), планировать следующий контакт, отправлять персонализированные предложения в нужный момент. При повторном обращении для покупки в CRM создаётся новая сделка, связанная с профилем покупателя.
По итогам настройки AmoCRM компания получила полностью прозрачную систему управления продажами с длинным циклом сделки:
• Менеджеры не теряют лиды — каждая заявка попадает в воронку и получает обработку
• Автоматизированные касания удерживают интерес клиента на протяжении всего цикла без участия менеджера
• База покупателей активно используется для повторных продаж и LTV-стратегии
• Омниканальная коммуникация — менеджер работает с клиентом в одном окне (WhatsApp, Telegram, телефон)
• Руководство видит реальную картину продаж через аналитику в режиме реального времени
• Классификация клиентов по сегментам (объём, тип продукта, источник) позволяет персонализировать коммуникацию
• AmoCRM — основная платформа CRM
• SalesBot — автоматизация касаний и рассылок
• Wazzup — интеграция WhatsApp/Telegram
• Chat2Desk / imBox — виджет чатов в карточке
• F5 (amo_triggeron) — дополнительные триггеры автоматизации
• Wazzup + SalesBot — отправка сообщений через тот же мессенджер, через который пришла лид
Проект демонстрирует, как AmoCRM можно адаптировать под специфику рынка с длинным циклом принятия решения и высоким чеком. Ключевой архитектурный принцип — не заставлять менеджера помнить о каждом клиенте, а заставить систему делать это за него. Автоматические цепочки прогрева превращают «зависшие» лиды из балласта в актив: клиент, который не купил сегодня, получает ровно столько касаний, сколько нужно, чтобы вернуться в нужный момент.
Мультипродуктовая архитектура из 9 воронок, 28 SalesBot-ботов, 6 кастомных сценариев F5 и полноценного омниканального коммуникационного стека — это комплексное решение, которое закрывает полный цикл работы с клиентом: от первого касания до повторной покупки