Документ не про кнопки в интерфейсе. Он помогает описать, как у вас реально продаётся и где процесс ломается. По вашим ответам я пойму, чинить существующую систему или строить заново, и назову объём работ.
Самый важный блок. Пока не понятно, как у вас продаётся, любая настройка CRM будет угадыванием.
Зачем спрашиваем — от продукта зависит всё: длина сделки, набор полей, нужна ли рассрочка и повторные продажи. Пара фраз о деле.
Зачем спрашиваем — это будущая воронка. Опишите как есть на самом деле, а не как записано в регламенте.
Зачем спрашиваем — CRM это инструмент под боль, а не самоцель. Отметьте всё, что узнаёте.
Зачем спрашиваем — без измеримого результата проект невозможно принять. Достаточно двух-трёх показателей.
Если система уже есть, чаще всего дешевле починить её, чем переезжать. Здесь решаем, какой путь.
Зачем спрашиваем — от платформы зависят возможности и ограничения. «Ничего нет» тоже нормальный ответ.
Зачем спрашиваем — чужой опыт, особенно неудачный, экономит месяцы. И заодно понятно, есть ли кому передать дела.
Зачем спрашиваем — рабочее лучше не трогать. Точечная починка почти всегда дешевле перестройки.
Зачем спрашиваем — перенос базы это отдельный кусок работ, и его объём считается заранее. Особенно если сделок десятки тысяч.
CRM ломается не о технику, а о людей. Этот блок про то, кто будет в ней жить.
Зачем спрашиваем — от состава зависят права доступа, видимость сделок и сложность интерфейса.
Зачем спрашиваем — самая частая причина срыва сроков это не техника, а согласования. Лучше знать заранее, чьё слово решающее.
Зачем спрашиваем — если менеджеры саботируют систему, самая красивая настройка не взлетит. Это решается обучением и этапностью, но знать надо заранее.
Каждый канал это отдельная интеграция и отдельный источник в отчётах.
Зачем спрашиваем — набор каналов определяет, что подключаем и сколько это стоит в подписках.
Зачем спрашиваем — объём влияет на тариф CRM, на нагрузку и на то, нужна ли автоматизация распределения.
Зачем спрашиваем — телефония чаще всего оказывается самым долгим куском: перенос номеров и документы занимают недели.
Зачем спрашиваем — здесь обычно и теряются деньги. Заодно понятно, нужен ли бот на первой линии.
Здесь описываем целевую картину. Не бойтесь писать «пока не знаем», это тоже ответ.
Зачем спрашиваем — одна общая воронка на все сценарии это самая частая ошибка. Прогрев на полгода не должен лежать рядом с оплатой на завтра.
Зачем спрашиваем — всё сразу не делаем. Начинаем с того, что съедает больше всего времени.
Зачем спрашиваем — под отчёты проектируются поля. Если поле не заполняется, отчёта из него не получится.
Зачем спрашиваем — иногда достаточно обычной автоматизации, а иногда без модели не обойтись. Если задача целиком про бота, есть отдельный бриф.
Последний блок. Обычно именно он определяет реальные сроки проекта.
Зачем спрашиваем — интеграции это основной объём работ. И иногда выясняется, что нужного API просто нет.
Зачем спрашиваем — в части компаний служба безопасности определяет половину архитектуры. Лучше узнать это в начале, а не в конце.
Зачем спрашиваем — честная рамка помогает предложить реалистичный объём первого этапа, а не «всё и сразу».
Зачем спрашиваем — примеры быстрее объясняют ожидания, чем формулировки.
Заполненный бриф — это уже 80% технического задания. На его основе я вернусь с предложением по архитектуре, объёму первой версии, срокам и стоимости, а спорные места разберём на встрече.